Financement de l’acquisition

·          Structuration des financements (dette senior, mezzanine et dette subordonnée, obligations convertibles…), titrisation ou securitization buy-out « ABS » (CDO/CBO-CLO…)  

Capital investissement – Private Equity

·          Levée de fonds / Capital (optimisation des opérations à effet de levier - OBO, MBO, MBI...)

·         Augmentation du capital ou Acquisition de participations (renforcement des fonds propres, reclassement d’actionnariat et recherche de liquidité...)

·         Stratégie d’augmentation de capital différée : l'apport consiste en des obligations convertibles qui peuvent être, à terme (5 ou 6 ans en général), transformées en actions ou être remboursées.

Opérations à caractère complexe

·          Missions auprès des fonds (private equity et hedge funds) spécialisés dans les opérations : LBO secondaire, public-to-private « P to P », private investment in public equity « PIPE », schéma retournement et développement, enchères, transactions propriétaires, détourage de groupe industriels, démembrement pré-cession, etc.